ייעוץ פנסיוני

שוק החיסכון ארוך הטווח הינו שוק דינמי וחלים בו שינויים מעת לעת. ייתכן ששינויים אלה משפיעים גם על החיסכון הפנסיוני שלך.

לכן אנחנו בסוכנות אליאנס מציעים לכם להיפגש עם יועץ פנסיוני לפחות פעם בשנה כדי לעדכן אותנו על שינויים להם השלכה על החסכון הפנסיוני שלכם, בהן גם שינויים אישיים ומטרות החסכון שלכם.

יחד עם היועץ הפנסיוני ניתן לבחון מחדש את החיסכון ולוודא שהוא עדיין מתאים לכם, ובמקרה הצורך לעדכן ולבצע את ההתאמות הדרושות, כדי שהחיסכון הפנסיוני יתאים לצרכים שלכם.

אליאנס מזמינה אתכם לתאם פגישת ייעוץ אישית עם יועץ פנסיוני במועד שנוח לכם.

השאירו פרטים לתיאום הפגישה.

פנסיה

האחריות על עתידכם היא שלכם, וחשוב לא להקל ראש בזה במיוחד שלפעמים הנושא נראה רחוק מאיתנו או מורכב (וותק של צבירה, פיצויים, אחוזי הפקדה, דמי ניהול, דמי הפקדה, מה עדיף פנסיה או קופת גמל, ביטוח מנהלים…), לכן אנחנו כאן בשבילכם כדי להתייעץ עם מומחה בתחום הפיננסים ולקבל את ההחלטה הנכונה ביותר עבור עתידכם.

חשוב לבנות תכנית פעולה מותאמת אישית , המפרטת איך תוכלו להגדיל את חסכונותיכם הפנסיוניים, לדאוג לכיסוי ביטוחי במקרה של אובדן כושר עבודה וכמובן להוזיל את דמי הניהול וההפקדה.

חשוב מאוד לבדוק שהיועץ/הסוכן הפנסיוני הוא מורשה ובעל רישיון מטעם משרד האוצר.

הניסיון והידע הרב של יועצי סוכנות אליאנס, הוא מהמובילים בישראל, אודות לכמות הגדולה של ניתוחי תיקי לקוחות והשתלמויות מרובות בעולם המשתנה כל פרק זמן קצר.

אנחנו מאמינים שהלקוח צריך לקבל תמונת מצב אמיתית והמלצות אובייקטיביות ללא תלות בחברה או גוף פיננסי מסוים.

Skip to content